KONE on jättänyt valtiolle tarjouksen Partekin osakkeista

KONE Oyj (”KONE”) on jättänyt Kauppa- ja teollisuusministeriölle tarjouksen Suomen valtion (”Valtio”) omistamista Partek Oyj:n (”Partek”) osakkeista.

Valtion puolelta tarjouksen ehtoja on alustavasti pidetty hyväksyttävinä. Osapuolet jatkavat neuvotteluja sopimuksen yksityiskohdista. Valtion puolelta kaupan hyväksyy lopullisesti Valtioneuvosto.

Tarjous koskee omistusjärjestelyä, jossa KONE ostaa kaikki Valtion omistamat Partekin osakkeet ja tekee ehdollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Partekin osakkeista. Omistusjärjestely edellyttää, että Valtioneuvosto ja KONEen hallitus hyväksyvät lopullisen kauppasopimuksen. Lisäksi järjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Kaupassa KONE ostaa 14.721.835 kappaletta Valtion omistamaa Partekin osaketta, jotka edustavat noin 30,2 prosenttia Partekin osakepääomasta ja äänivallasta. Kauppahinta on 15,30 euroa osakkeelta ja kokonaiskauppahinta siten noin 225 miljoonaa euroa. Osakekohtainen kauppahinta ylittää perjantain 17.5.2002 päätöskurssin noin 25 prosentilla sekä viimeisten 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin noin 45 prosentilla.

KONEen ja Valtion välisen kaupan toteutuessa KONE julkistaa ehdollisen ostotarjouksen lopuista Partekin osakkeista. Ostotarjouksen perusteella Partekin osakkeenomistajille tarjotaan 15,30 euron osakekohtaista käteisvastiketta. Ostotarjous on ehdollinen muun muassa sille, että ostotarjous hyväksytään siinä laajuudessa, että KONE tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. KONEella on tarvittavat rahoitusjärjestelyt käteistarjouksen rahoittamiseksi.

Osana KONEen ja Valtion välistä järjestelyä on mahdollista, että Valtio ja KONE sopivat suunnatusta annista, jossa valtio merkitsee yhteensä 1.000.000 KONEen kolmen euron nimellisarvoista B-osaketta Valtiolle suunnatusta osakeannista merkintähintaan 106,00 euroa osakkeelta. Suunnatun osakeannin hyväksyy lopullisesti KONEen myöhemmin koollekutsuttava ylimääräinen yhtiökokous.

KONEen hallitus on esittänyt 24.5.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osakkeen nimellisarvon jakamista. Mikäli KONEen yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, käsittää mainittu anti yhteensä 3.000.000 KONEen yhden euron nimellisarvoista B-osaketta 106 miljoonan euron kokonaismerkintähintaa vastaan. Mikäli Valtio merkitsee KONEen osakkeet sille suunnatussa osakeannissa, se omistaa noin 4,7 prosenttia KONEen osakkeista ja 1,9 prosenttia äänistä.

Tarkoituksena on luoda kooltaan merkittävä, juuriltaan suomalainen teollisuus- ja palveluyritys, jolla on vahva globaali markkina-asema toimialoillaan sekä erinomaiset edellytykset kannattavaan kasvuun. KONEen tavoitteena on kehittää Partekin liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja Partekin voimassa olevan strategian mukaisesti hyödyntäen syntyvän kokonaisuuden vahvaa rahoitusasemaa sekä teollista osaamista maailmanlaajuisesti. Syntyvän konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2001 oli noin 5,6 miljardia euroa ja liiketoiminnan kassavirta yli 400 miljoonaa euroa. Muodostuva konserni tulee olemaan toimialallaan Pohjoismaiden suurin. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuoden 2001 lopussa oli noin 35.400 henkilöä, joista noin 6.000 Suomessa. KONEen ja Partekin nykyiset liiketoiminnat säilyvät erillisinä itsenäisinä yksikköinä.

Lähettäjä:
KONE OYJ

Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri

Annamari Lammassaari
viestintäjohtaja

Asiasta järjestetään 20.5.2002 seuraavat tilaisuudet osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lehdistötilaisuus klo 13.00

Puhelinkonferenssi analyytikoille klo 15:30 numerossa
+ 358800173587

Lehdistötilaisuuden esittelyaineisto on saatavilla www.kone.com -sivuilla klo 13.00 jälkeen.

Lehdistötilaisuuden esittelymateriaali (englanninkielinen)
Lehdistötilaisuuden esittelymateriaali, päivitetty 22.5.2002